Bạn nên xây dựng một kế hoạch chính xác và theo dõi nó một cách tỉ mỉ, để cảm xúc sang một bên. Tuy nhiên, có những khía cạnh cơ bản mà hệ thống quản lý rủi ro của bạn nên có nếu không kế hoạch này sẽ không hữu dụng. Hãy xem xét các khía cạnh này.
Về đầu tư
Có thể bạn đã nghe về quy tắc cơ bản này nhưng tôi sẽ nhắc lại - hãy chắc chắn rằng bạn chỉ đầu tư vào những khoản tiền mà bạn không sợ mất.
Khi các quyết định giao dịch của bạn bị ảnh hưởng bởi cảm xúc, bạn bắt đầu phạm sai lầm cuối cùng có thể phá hủy toàn bộ khoản đầu tư của bạn.
Đặt mức rủi ro cho mỗi giao dịch của bạn
Bạn không nên đặt mọi thứ vào một giao dịch, ngay cả khi có vẻ như cơ hội thành công đang đến gần 100%. Mỗi vị trí giao dịch của bạn chỉ nên mạo hiểm 1-2% tổng số vốn của bạn. Nghĩa là, nếu khoản đầu tư của bạn là $1.000, thì quy mô giao dịch của bạn phải là $10-20.
Để làm điều này, bạn nên kiểm soát khối lượng vị trí của mình theo lô. Nếu việc tính toán kích thước được yêu cầu có vẻ khó khăn, bạn có thể sử dụng bảng tính đặc biệt.
Luôn duy trì các cấp độ này trong giao dịch của bạn là điều rất quan trọng. Ngay cả khi bạn đã thực hiện một số giao dịch thành công liên tiếp, điều đó không có nghĩa là bạn nên tăng khối lượng vị trí của mình.
Theo dõi cẩn thận tỷ lệ rủi ro và tỷ lệ lời lỗ
Không phải mọi giao dịch đều có giá trị mở. Trước khi bạn tham gia giao dịch, có ba bước quan trọng cần tuân thủ:
- Đặt mức dừng lỗ
- Đặt lợi nhuận
- Tính tỷ lệ rủi ro và tỷ lệ lời lỗ
Khi bạn đặt tất cả các cấp từ danh sách trên, bạn sẽ biết mình có thể mất hoặc kiếm được bao nhiêu trong giao dịch cụ thể này. Với quản lý rủi ro thích hợp, tỷ lệ rủi ro và tỷ lệ lời lỗ nên được đặt ở mức tối thiểu là 1: 3. Ví dụ: nếu Dừng lỗ được đặt ở khoảng cách 10 pips so với giá vào lệnh, thì Lợi nhuận phải cách ít nhất 30 pip so với cùng một điểm.
Sử dụng đòn bẩy giao dịch đúng
Đòn bẩy cung cấp cho các nhà giao dịch một cơ hội để mở các vị trí lớn hơn với các khoản đầu tư nhỏ hơn. Đòn bẩy càng cao, bạn sẽ nhận được càng nhiều lợi nhuận từ mỗi giao dịch tiềm năng. Nhưng đồng thời, mức độ rủi ro trong các giao dịch của bạn cũng đang tăng lên.
Điều quan trọng là tìm hiểu cách chọn chính xác kích thước đòn bẩy cho từng giao dịch riêng lẻ. Chọn kích thước nhỏ hơn cho các giao dịch có khối lượng lớn hơn, cũng như cho các lệnh mua với thời gian hơn một ngày.
Bạn cũng nên chú ý đến sự biến động của cặp giao dịch của bạn. Độ biến động càng cao, đòn bẩy của bạn càng thấp. Do đó, tốt hơn là sử dụng đòn bẩy nhỏ hơn cho các cặp chính so với các cặp ngoại lai.
Ghi nhớ về sự tương quan của các công cụ giao dịch
Nếu bạn giao dịch trên một số thị trường cùng một lúc, bạn nên nhớ rằng chúng có thể trùng nhau. Khi mở giao dịch cho các cặp với các loại tiền tệ phù hợp, hãy nhớ những điều sau:
- Các vị trí có thể hủy lẫn nhau nếu cơ sở và các loại tiền được trích dẫn cùng một lúc. Ví dụ: bạn mở hai giao dịch theo một hướng trên cặp USDCAD và NZDUSD. Trong trường hợp giá đô la Mỹ tăng hoặc giảm mạnh, các vị trí của bạn sẽ hủy lẫn nhau và bạn sẽ không kiếm được gì.
- Nếu bạn giao dịch các cặp có cơ sở khớp hoặc tiền được trích dẫn, thì số dư của bạn có thể giảm mạnh khi giá trị tiền tệ giảm hoặc tăng. Ví dụ: nếu bạn mua AUDUSD và AUDCAD cùng một lúc, thì khi giá trị của đồng đô la Úc giảm, số dư của bạn sẽ giảm nhanh hơn hai lần.
Kiểm soát cảm xúc của bạn
Điều này là khá rõ ràng, nhưng nó rất quan trọng đối với quản lý rủi ro để luôn tuân theo kế hoạch của bạn. Khi bạn giao dịch bằng cảm xúc của mình, thì rất khó có thể tuân theo kế hoạch. Do đó, bạn nên học cách để cảm xúc sang một bên. Lưu lại trong tạp chí giao dịch để giúp bạn làm điều đó.
Hãy nhớ rằng thua lỗ là một phần không thể thiếu trong giao dịch Forex. Các khía cạnh được mô tả ở trên sẽ không giúp bạn thoát khỏi tổn thất nhưng sẽ dạy bạn cách quản lý số lượng và kích thước của chúng.
Hệ thống quản lý rủi ro của bạn có thể liên tục phát triển và cải thiện. Khi kế hoạch của bạn được xây dựng, trước tiên hãy kiểm tra nó trên tài khoản demo để đảm bảo nó thực sự hoạt động. Chúc may mắn!